Finanz- und Vermögensplanung

Vollkommen unabhängig – für Lösungen, die am besten zu Ihnen passen!

Lebenshaltung, Gesundheit, Versicherungs- und Bankverträge, Kinderausbildung, Hausfinanzierung, Kapitalvermögen, Steuern, Liquidität und Vermögen- nicht alles entwickelt sich immer in eine Richtung.


Sie möchten wissen, wie Sie finanziell heute da stehen? Sie fragen sich: Kann ich mir eine Hausfinanzierung wirklich leisten? Wann bin ich schuldenfrei? Wie lange muss ich noch arbeiten, um „langsamer treten“ zu können? Bin ich ausreichend abgesichert für den Fall, dass ich unerwartet durch Krankheit oder Unfall ausfalle?

Gemeinsam mit Ihnen kläre ich all diese Fragen – mit Verstand.

Daher unterstütze ich Sie gerne durch:

• Erfassung der Vermögens-, Liquiditäts- und Steuersituation
• Festlegung der wichtigsten Vermögensziele
• Erstellung eines Maßnahmenplans zur Zielerreichung
• Kontrolle der Zielerreichung und Anpassung der Ausrichtung bei Änderung der persönlichen Verhältnisse.

Zukunft geschehen lassen oder aktiv gestalten, Sie haben die Wahl.